CNP et Sienna Private Equity annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital du groupe ECT auprès de Chequers Capital
Compagnie Nationale à Portefeuille (« CNP ») et Sienna Private Equity (« SPE ») annoncent être entrés en négociations exclusives avec Chequers Capital en vue d’acquérir une participation majoritaire dans le capital du groupe ECT aux côtés de son équipe dirigeante.
L’opération reste soumise au processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel du groupe ECT et à l’obtention des autorisations réglementaires d’usage.
Fondé en 1998, le Groupe ECT est un acteur de l’économie circulaire du bâtiment et des territoires. ECT a construit sa position de leader en réalisant des projets d’aménagement non-bâtis à vocation environnementale et sociétale par la réutilisation des terres excavées des chantiers urbains. Ces aménagements prennent la forme de parcs paysagers, de zones de biodiversité, de forêts urbaines, d’espaces agricoles, de zones de sport en extérieur ou de centrales photovoltaïques. Cette activité permet à l’entreprise de répondre au besoin d’ingénierie environnementale du BTP à travers la gestion, l’accueil et la traçabilité des terres excavées et de s’engager avec les collectivités locales dans des projets d’attractivité de leur territoire.
Principalement présent en France, le Groupe ECT ambitionne d’étendre son action géographique sous la marque Landify au travers de ses filiales en Allemagne, en Suisse et aux Etats-Unis.
Chiffres clés
- 15 millions de tonnes de matériaux excavés traités / an
- 200 collaborateurs à travers toute la France
- 15 sites régulièrement en exploitation
- 10 000 arbres plantés par an
- 300 enfants accueillis par an pour des activités pédagogiques
- 44 000 panneaux solaires installés
« Je souhaite remercier Chequers Capital pour leur soutien actif au cours des onze dernières années. Celui-ci aura permis de renforcer le positionnement d’ECT sur ses marchés et de dynamiser sa croissance. Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de croissance de notre groupe et sommes convaincus que le partenariat que nous nouons avec CNP et Sienna Private Equity, grâce à leur culture entrepreneuriale et leur réseau, constitue le socle idéal pour accélérer notre développement, notamment à l’international. »
Laurent Mogno, Président du Groupe ECT
« Le groupe ECT a développé un business model unique de l’économie circulaire répondant au besoin croissant d’harmonisation des enjeux liés au développement urbain et de verdissement des collectivités locales au travers de projets porteurs de biodiversité. Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner Laurent Mogno et ses équipes, dont le savoir-faire et l’énergie entrepreneuriale sont le moteur de la croissance du groupe ECT et de son ambition internationale. »
Xavier Le Clef, CEO de CNP, et Vincent Catherine, associé fondateur de Sienna PE
« Notre parcours initié en 2011 aux côtés du fondateur d’ECT, Claude Picard et poursuivi en 2016 avec Laurent Mogno a vu la société changer de dimension. Dotée de bases solides, ECT a accéléré son institutionnalisation et mené l’évolution de son business model vers une logique accrue de partenariat à vocation éthique et responsable, sous l’impulsion énergique de son équipe dirigeante. Son ambition se tourne désormais vers l’international avec le soutien de nouveaux partenaires prestigieux. »
Guillaume Planchon, Managing Partner de Chequers Capital
À propos de CNP
Fondée par M. Albert Frère, CNP gère un actif net de l’ordre de 3 milliards d’euros, déployé au travers d’un portefeuille diversifié de sociétés d’envergure globale et leaders dans leur secteur d’activité. Fort d’une base actionnariale familiale qui lui apporte stabilité et soutien, CNP privilégie la création de valeur à long terme en s’engageant de façon active aux côtés des équipes dirigeantes des sociétés dont elle est l’actionnaire majoritaire ou de premier rang.
À propos de Sienna Private Equity
Sienna Private Equity (« SPE ») est la filiale de Sienna Investment Managers dédiée au capital investissement, fondée par Vincent Catherine et Hugo d’Avout. SPE accompagne des entreprises de taille moyenne et leurs dirigeants à travers l’Europe dans les secteurs des services aux entreprises, de l’industrie, de la santé et des loisirs.
www.sienna-im.com/services/private-equity/
À propos de Chequers Capital
Fondé en 1972, Chequers Capital est un acteur historique du capital investissement européen. Dotée d’une équipe de 25 investisseurs, la société a réalisé plus de 350 opérations mettant son savoir-faire et ses capitaux au service des entreprises européennes et de leurs dirigeants.
Conseils
CNP / Sienna Private Equity
- Conseil financier : Lazard
- Conseil juridique : Weil Gotshal & Manges
- Conseil structuration fiscale : PwC
- Due diligence stratégique : Advancy
- Due diligence ESG : ERM
- Due diligence financière : Alvarez & Marsal
- Due diligence juridique, fiscale et sociale : PwC
Chequers Capital
- Conseil financier : Rothschild
- Conseil juridique : Freshfields Bruckhaus Deringer
- Due diligence stratégique : BCG
- Due diligence ESG : EY Parthenon
- Due diligence environnement : Aecom
- Due diligence financière : Eight Advisory
- Due diligence juridique et sociale : Gowling
Contacts Presse
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CNP / Sienna Private Equity